Finman
Mandati
mandati da fattura
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei mandati dall'apposita icona 
posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca mandati
Nella testata del mandato è opportuno inserire una descrizione.
A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il binocolo. Si apre la maschera di ricerca delle liquidazioni;
applico i filtri di ricerca e clicco sull'iconcina del binocolo in alto.
Nella maschera in basso mi vengono proposte tutte le liquidazioni che soddisfano la ricerca , seleziono spuntando su includi i documenti che voglio includere nel mandato ( eventualmente e' possibile anche visualizzarli con la lente a margine) termino l'operazione cliccando su conferma .
Il programma mi riporta al mandato che ora comprende sui doc. inclusi i documenti che ho selezionato.
Per terminare il mandato occorre salvare, ottengo il numero di mandato.
mandati diretti
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei mandati dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca mandati.
Nella testata del mandato posso inserire una descrizione.
A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il sole. Si apre la maschera di generazione documento.
I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.
Cliccando sul foglietto bianco a margine del riquadro di dettaglio si apre la maschera di inserimento dettaglio.
I campi obbligatori sono IMPEGNO , PROGRAMMA , P.E.G. , CONTROPARTITA ed IMPONIBILE , è possibile inserire un eventuale aliquota iva.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo impegno perche' ci venga proposta la maschera di ricerca degli accertamenti dove posso effettuare la mia ricerca.
In automatico il programma propone il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente,questo dato puo' essere cambiato.
N.B. E' possibile utilzzando il campo Tipo ed il flag soggetto a ritenuta costruire una fattura per professionista dai mandati diretti, ma risulta comunque piu' agevole utilizzare il procedimento di creazione della fattura e quindi la creazione dei mandati da fattura.
Se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Confermando viene creata una riga nella creazione documento.
Confermando il programma mi riporta alla maschera di inserimento documento , e confermando ancora ,il programma riporta al mandato che ora comprende sui 'doc. inclusi' i documenti che si è Creato durante queste operazioni.
Per terminare il mandato occorre salvare, ottenendo il numero di mandato.
Cambio capitolo/impegno , Cancella mandati
Per Cambiare il capitolo o l'impegno , o anche per cancellare una mandato senza perdere il numero, se lo stesso e' stata gia' trasmesso in tesoreria occorre:
Entrare in Gestione->Elenco mandati esportati
cercare il mandato o i mandati che ci interessano ed eliminarli.
Se la ricerca non produce risultati passare al prossimo punto
Entrare nella distinta contenente il mandato, se la distinta contiene piu' mandati, selezionare la riga relativa al mandato in questione e cancellarla con la x rossa a destra, quindi salvare la distinta,
altrimenti se la distinta contiene solo quel mandato , eliminare la distinta.
Entrare sul mandato, cliccare l'icona delle frecce azzurre che ripristina modifiche e cancellare il mandato con la x rossa.
Rispondere no alla domanda che pone il sistema.
Richiamare la liquidazione che contiene il documento del mandato,se contiene piu' documenti, selezionare la riga relativa al quello in questione e cancellarla con la x rossa a destra, quindi salvare la liquidazione
altrimenti se la liquidazione contiene solo quel documento , eliminare la liquidazione
Entrare nel documento del mandato ed operare le opportune modifiche, rigenerare il mandato.
il mandato generato avra' numero e data diversi dal precedente, modificarli e salvare.
Reinserire il mandato nella distinta operando con l'icona del foglietto col binocolo e cercandolo o ricreando la distinta con il numero adeguato.
Inviare il nuovo mandato al tesoriere.