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Documenti di acquisto
Generico
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei documenti dall'apposita icona 
posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca di un documento di acquisto / Fattura di acquisto; questa e'la particella minima , infatti ad ogni mandato e' collegato un documento.
I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.
I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull soggetto sono indicati in modo univoco, altrimenti occorre inserirli, cliccando sui campi e selezionando fra i dati proposti dall'anagrafica.
Se il soggetto in questione ha nell'anagrafica un codice tributo associato, viene riconosciuto dal sistema come un professionista ed in automatico si spunta l'apposito flag.
I campi 'Protocollo N.' permettono di inserire data e numero di protocollo e nel caso sia attivata l'area affari generali crea un collegamento diretto con la scheda di protocollo.
Il campo ufficio permette di indicare un assegnazione del documento ad un determinato ufficio presente in organigramma.
Il flag 'iva in sospensione' se spuntato portera' la fattura nella liquidazione IVA corrispondente alla data del mandato di pagamento se la spunta e' mancante porterà la fattura sulla liquidazione corrispondente alla data indicata a fianco (data fattura se non modificata manualmente).
Per inserire i dettagli contabili del documento, cliccare sull'icona del foglietto bianco a margine della finestra dei dettagli nella riga che compare è possibile scrivere una descrizione ed e' necessario inserire un imponibile con relativa aliquota o articolo IVA (cliccando sul campo propone la tabella 'Aliquote IVA') , l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
Nella riga che si crea è possibile mettere una descrizione ma i campi da compilare sono imponibile e se e' presente una aliquota o articolo IVA purche' sia stato codificato nella tabella apposita ; l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
A margine della riga appare un sacco di soldi in campo rosso, il sacco in questione puo' avere campo rosso se il dettaglio non ha assegnazione finanziaria, giallo se l'assegnazione non copre l'intero importo del dettaglio, bianco se il dettaglio e' completamente assegnato.
Cliccando sul sacco si apre la maschera per l'assegnazione finanziaria.
Cliccando sull'iconcina del foglietto a margine della finestra si apre la maschera dell'assegnazione finanziaria vera e propria.
I campi obbligatori sono IMPEGNO , PROGRAMMA , P.E.G.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo impegno perche' ci venga proposta la maschera di ricera impegni da cui ricercare e selezionare l'impegno desiderato.
In automatico viene proposto il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente ma il dato puo' essere cambiato, se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Confermando torniamo alla maschera dell'assegnazioe finanziaria, è possibile ripetere più volte questa operazione per suddividere il dettaglio su piu' impegni, capitoli o combinazioni di P.E.G.
Confermando torniamo al documento dove lo sfondo dell'icona con il sacco di soldi avra' cambiato colore a seconda dell'assegnazione finanziaria.
E' possibile ripetere questa procedura ed inserire più righe su uno stesso documento.
Dopo aver salvato si abilita l'icona a forma di busta con la quale e' possibile la generazione immediata , in automatico del mandato.
Professionisti
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei documenti dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.
Si apre la maschera di inserimento/ricerca di un documento di acquisto / Fattura di acquisto; questa e'la particella minima , infatti ad ogni mandato e' collegato un documento.
I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.
I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull soggetto sono indicati in modo univoco, altrimenti occorre inserirli, cliccando sui campi e selezionando fra i dati proposti dall'anagrafica.
Se il soggetto in questione ha nell'anagrafica un codice tributo associato, viene riconosciuto dal sistema come un professionista ed in automatico si spunta l'apposito flag.
I campi 'Protocollo N.' permettono di inserire data e numero di protocollo e nel caso sia attivata l'area affari generali crea un collegamento diretto con la scheda di protocollo.
Il campo ufficio permette di indicare un assegnazione del documento ad un determinato ufficio presente in organigramma.
Il flag 'iva in sospensione' se spuntato portera' la fattura nella liquidazione IVA corrispondente alla data del mandato di pagamento se la spunta e' mancante porterà la fattura sulla liquidazione corrispondente alla data indicata a fianco (data fattura se non modificata manualmente).
Per inserire i dettagli contabili del documento, cliccare sull'icona del foglietto bianco a margine della finestra dei dettagli. nella riga che compare è possibile scrivere una descrizione ed e' necessario inserire un imponibile con relativa aliquota o articolo IVA (cliccando sul campo propone la tabella 'Aliquote IVA') , l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
Nella riga che si crea devo innanzitutto definire il tipo di importo che sto inserendo:
-Onorario
-Altre Spese,
-Spese art.15,
-Cassa prev. assicurativa.
è possibile mettere una descrizione ma i campi da compilare sono imponibile e se e' presente una aliquota o articolo IVA purche' sia stato codificato nella tabella apposita ; l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
E' possibile ripetere questa procedura ed inserire più righe su uno stesso documento.
Il Flag 'R' è spuntato sui campi che devono essere considerati per il calcolo delle ritenute.
A margine della riga appare un sacco di soldi in campo rosso, il sacco in questione puo' avere campo rosso se il dettaglio non ha assegnazione finanziaria, giallo se l'assegnazione non copre l'intero importo del dettaglio, bianco se il dettaglio e' completamente assegnato.
Cliccando sul sacco si apre la maschera per l'assegnazione finanziaria.
Cliccando sull'iconcina del foglietto a margine della finestra si apre la maschera dell'assegnazione finanziaria vera e propria.
I campi obbligatori sono IMPEGNO , PROGRAMMA , P.E.G.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo impegno perche' ci venga proposta la maschera di ricera impegni da cui ricercare e selezionare l'impegno desiderato.
In automatico viene proposto il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente ma il dato puo' essere cambiato, se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Confermando torniamo alla maschera dell'assegnazioe finanziaria, è possibile ripetere più volte questa operazione per suddividere il dettaglio su piu' impegni, capitoli o combinazioni di P.E.G.
Confermando torniamo al documento dove lo sfondo dell'icona con il sacco di soldi avra' cambiato colore a seconda dell'assegnazione finanziaria.
E' possibile ripetere questa procedura ed inserire più righe su uno stesso documento.
Dopo aver salvato si abilita l'icona a forma di busta con la quale e' possibile la generazione immediata , in automatico del mandato.