Archivio Fatture (New)
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Gestione -> importazioni -> archivio fatture
Per raggiungere la pagina per la gestione delle fatture/documenti non IVA, dobbiamo recarci nel menù Fattura Elettronica -> Gestione -> Importazioni -> Archivio Fatture, oppure effettuando una ricerca direttamente nella barra in alto, (Archivio Fatture).
Dalla pagina che segue possiamo ricercare, contabilizzare, accettare, o rifiutare lotti di fatture o fatture singole.
Partiamo dalla possibilità di gestire le azioni documentali, le abbiamo già incontrate nelle pagine precedenti e abbiamo visto che tra le molte funzionalità contengono lo smistamento, permettono di riassegnare l'iter, per competenza e/o per conoscenza, ad un altro ufficio.
Altra azione documentale molto importante è quella che permette di fascicolare ed aggiungere, come allegato, ogni documento utile al ciclo di una fattura passiva.
N.B. la funzione per le azioni documentali agisce sulla componente "documentale" del lotto o della singola fattura (e non sulla sua parte contabile). A differenza del lotto, per il quale la parte documentale è rappresentata dalla protocollazione della Pec, per le singole fattura la componente documentale viene creata la prima volta che l'utente agisce sull'azione.
In quest'ultimo caso viene infatti aperta una pagina che permette di impostare i destinatari per competenza/conoscenza della singola fattura avviando, se necessario, un dedicato iter di workflow, in funzione dalla tipologia del documento
(fattura, parcella, nota di credito, ecc...).
Bene! ora andiamo a vedere nel dettaglio le singole funzionalità:
1)Fino a questo punto l'iter è prettamente documentale ed è servito per assegnare la fattura agli uffici competenti e per raccogliere ogni informazione utile alla sua liquidazione.
La fattura è ancora del tutto sconosciuta alla contabilità ma, premendo il pulsante per contabilizzare, il lotto o la singola fattura vengono inseriti negli archivi della contabilità finanziaria e IVA ed inizia la loro fase "contabile".
Dopo aver premuto il pulsante "Contabilizza" è possibile visualizzare la fattura registrata in contabilità cliccando direttamente sulla fattura in griglia.
Notiamo che la fattura è già completa in ogni sua parte: l'assegnazione finanziaria è automatica se il fornitore ha specificato il CIG e quest'ultimo corrisponde ad un unico impegno di spesa.
La causale di registrazione è quella impostata nei parametri della Fattura Elettronica ma è possibile associare ciascun fornitore ad una particolare causale, basterà semplicemente aprire la voce di menù apposita, e dopo aver richiamato il fornitore, impostare la causale desiderata.
Per maggiori informazioni visita la guida dei fornitori Clccando Qui.
