Certificazione Unica 2021 - Jserfin
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Da Gestione-> Parte Fiscale-> Certificazione Unica-> CU 2021 con la versione di FIN 1.16.97 è possibile predisporre la Certificazione Unica dei dati provenienti dalla finanziaria per i professionisti.
Controlli Preliminari
Contabilizzazione Fatture Professionisti
Quando si contabilizza una fattura professionista è necessario inserire all'interno della sezione "Riepilogo Iva e Tributi" il codice tributo relativo alla tipologia del Lavoratore Autonomo a cui fa riferimento il reddito. Senza la presenza del codice tributo la fattura non verrà riconosciuta al fine dell'estrazione della CU.
- Se il professionista è soggetto a ritenute occorre porre il flag nel campo R sul dettaglio dell'onorario.
- Invece per il regime dei minimi o forfettario non bisogna apporre la spunta su R.
Ricordiamo che il codice tributo può essere inserito anche a livello di anagrafica, in modo che venga riportato in automatico nella scheda "Riepilogo Iva e Tributi" nella fattura quando la si contabilizza.
Configurazione Codici Tributo
Per un calcolo esatto dei dati relativi ai vari quadri che compongono la CU è necessario che i codici tributo utilizzati siano collegati a dei codici ministeriali congruenti e che sia valorizzato correttamente il campo Significato (IRPEF). E’ possibile proseguire ugualmente ma il calcolo della CU potrebbe essere incompleto.
Per verificare/modificare codice tributo: Contabilità Finanziaria-> configurazione-> Codici Tributo
Per alimentare correttamente l’estrazione della CU all’interno del campo Dati CU/770 spuntare la voce “Includi nel calcolo del quadro SC”.
Tabella Codici Tributi
Si consiglia di utilizzare la tabella come esempio per la corretta configurazione dei codici tributo al fine di una estrazione dei dati completa in fase di generazione delle CU.
Per eventuali chiarimenti rimandiamo alle istruzioni ministeriali rilasciate anno per anno dall'Agenzia dell'entrate.
Cod.Tributo 1041--> Sostituito con il 104E
Estrazione Dati
Per poter iniziare a lavorare correttamente alle CU ed estrarre parte dei dati dalla finanziaria, potrebbe esser necessario, in prima istanza, compilare il campo "Anno redditi" con l'esercizio di riferimento, naturalmente la comunicazione è sempre sull’esercizio n-1 (per le CU2021-> inserirete anno 2020).
Tramite il pulsante “Estrai” è possibile andare a prelevare i dati dalla Contabilità Finanziaria – Jserfin, spuntando le prime quattro caselle come da immagine.