Certificazione unica - Jserfin

NUOVO MENU’ e CONTROLLI PRELIMINARI

Da Gestione->Parte Fiscale->Certificazione Unica 2018 con la versione di FIN 116 è possibile predisporre la Certificazione Unica dei dati provenienti dalla finanziaria per i professionisti.

Questa nuova funzione appena avviata propone l’esecuzione di un nuovo tool di controllo, tramite il quale è possibile modificare i campi “significato” e “codice tributo” presenti su Tributi segnalati come errati durante il calcolo delle CU.

Si tratta di un controllo non obbligatorio ma fortemente consigliato per poter produrre un file ministeriale con dati coerenti per l’Agenzia delle entrate come specificato sulla stessa maschera

“Per un calcolo esatto dei dati relativi ai vari quadri che compongono la CU è necessario che i codici tributo utilizzati siano collegati a dei codici ministeriali congruenti per il significato del tributo: E’ possibile proseguire ugualmente ma il calcolo della CU potrebbe essere incompleto”

Nell'esempio sopra illustrato il primo tributo, relativo a ritenute su redditi da lavoro autonomo, ha correttamente assegnato un significato IRPEF ma ha un codice tributo non coerente; l’utente in questo caso dovrà intervenire assegnando il classico codice 1040 previsto per il lavoro autonomo e comunque in generale può fare riferimento alle istruzioni di compilazione pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per le CU 2018 che brevemente riporto

Perché venga applicata la modifica deve essere specificato uno dei 2 campi "Nuovo significato" e/o "Nuovo tributo". Il flag a fondo riga viene valorizzato in automatico se si cambia il fuoco della maschera tramite tab o click, in ogni caso bisogna fare attenzione che venga correttamente valorizzato. Per applicare le modifiche occorre utilizzare il bottone .Se si aggiorna la maschera tramite Refresh il codice tributo, ora corretto, non sarà più presente in estrazione. Ora è possibile procedere alla CU con

N.B.Il controllo può essere eseguito anche manualmente passando da Configurazione->manutenzione->Azioni->Verifiche codice tributo certificazione unica esclusivamente se l’utente ha permessi di amministratore sulla FIN

REDAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA

Se non è presente Il modulo Personale di Sicraweb (GPX) sarà necessario confermare l’inizializzazione proposta dalla seguente finestra

La procedura potrebbe richiedere diversi minuti a seconda degli enti e non va assolutamente BLOCCATA

Per poter iniziare a lavorare correttamente alle CU ed estrarre parte dei dati dalla finanziaria, è opportuno definire l’esercizio nel campo “anno”, naturalmente la comunicazione è sempre sull’esercizio-1 (per le CU2018 -> inserirete anno 2017).

Tramite il bottone “estrai dati” è possibile andare a prelevare i dati dalla Contabilità Finanziaria – Jserfin,

Una volta estratti i dati dalla procedura saranno presenti all’interno del campo “dipendente” l’elenco dei soggetti per i quali sarà possibile creare le Certificazioni unica. Per i dati estratti dalla contabilità bisogna fare riferimento a tutti i nominativi in cui la colonna linea è valorizzata con Esterni per certificazioni: la colonna è ordinabile per semplificare la ricerca.

Ogni soggetto avrà la propria CU con al suo interno varie sottosezioni, per professionisti/autonomi/occasionali le sezioni rilevanti sono parte A (Dati Anagrafici del Soggetto) e Lavoro Autonomo. Per visualizzare correttamente i dati estratti come da immagine seguente occorre fare un refresh tramite apposito bottone in alto

Questa nuova funzione rispecchia fedelmente il modello ministeriale di Agenzia delle entrate, ogni campo è numerato come nelle stampe ufficiali e quindi riconducibile ad istruzioni disponibili al seguente Link

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Certificazione+Unica+2018/Modello+CU2018/?page=schededichiarazioni

ESTRAZIONE FILE MINISTERIALE

Per poter creare il file ministeriale della CU è presente l’apposito pulsante "Esporta dati" in testata

In fase di estrazione saranno accessibili i campi per compilare il frontespizio del sostituto d’imposta della CU; anche in questo caso valgono sempre le regole di compilazione definite dalle istruzioni ministeriali (sono gli stessi campi che hanno sempre compilato anche per le CU degli anni precedenti in maniera indipendente dal SW utilizzato)

Salvati tutti i campi del frontespizio sarà esportabile l’intera certificazione tramite bottone “esportazione”

Confermando il messaggio in giallo, tutte le singole certificazioni create per l’anno 2017 saranno impostate come inviate (funzionalità utile per eventuali reinvii/sostituzioni/annulli).

STAMPA CERTIFICAZIONI UNICHE

Sulla finestra delle Certificazione Unica 2018 è presente l’icona di stampa CU (obbligo di legge entro 31 Marzo).

Permette la stampe su modello ministeriale delle CU, la maschera prevede la possibilità di stampare tutti i professionisti (indicati nella maschera come "dipendenti") o lanciare stampe singole in base all’elenco estratto

Inoltre sono state implementate alcune stampe di controllo.

N.B. per stampare correttamente le CU di studi/snc ecc. è opportuno configurare sul beneficiario una Figura di Riferimento, in modo che sia estratta la stampa con l’intestazione corretta del rappresentante legale.

Estrazione dati da Jserfin verso Make2Win/FacileCU (formato intermedio non ministeriale)

Per poter elaborare la Certificazione Unica 2018 con software Maggioli Make2Win o FacileCU, è stata mantenuta la “vecchia” funzione di export, da Gestione->Importazioni/Esportazioni->Quadri 770/Certificazione Unica (gestione paghe esterne)