Differenze tra le versioni di "Gestione import posta"

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[[import posta|'''ATTENZIONE: Le note per l'importazione dei versamenti le trovi qui''']]
#REDIRECT[[Importazione dei versamenti]]
 
 
Una volta importati i dati si raccomanda di eseguire sempre le [http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/BonFRMRelationInfo '''bonifiche'''].
 
 
Per consultare i dati degli import effettuati, posso, da menù ici, andare su 'pagamenti-importazioni dei pagamenti provvedimenti'.
 
Con il bottone [[immagine:bott_ricerca.jpg]] visualizza l'elenco. Una volta selezionata la riga interessata, la maschera sottostante viene parzialmente modificata, mettendo a disposizione i seguenti tasti:
 
- 'esito importazione'
 
- 'importazione immagini' dei bollettini
 
- 'visualizza log' - mi presenta una maschera come la seguente:
 
[[immagine:pag_impvers4.jpg]]
 
dove mi riporta i versamenti importati. Andando a menù 'opzioni-non visualizzare i record importati con successo' posso filtrare per i soli versamenti che non è riuscito ad abbinare in automatico.
 
Nella parte alta posso aggiungere criteri di filtro ed aggiornare l'elenco premendo il [[immagine:bott_ricerca.jpg]].
 
Con doppio-clic sulla riga di un versamento non collegato (o un clic sulla busta in fondo a dx) posso ricercare e collegare manualmente il versamento a un provvedimento.
 
[[immagine:pag_reg2.jpg]]
 
Posso visualizzare l'immagine digitalizzata del bollettino per vederne i dati.
 
Oppure posso effettuare una ricerca filtrando per codice OCR, o ancora cercare tutte le rate con importo uguale o vicino (in base alla tolleranza) all'importo del pagamento.
 
Se trovo il provvedimento, posso visualizzarne i dettagli oppure collegare il versamento.
 
Se nell'elenco dei versamenti visualizzo anche quelli importati con successo, selezionandoli con il doppio-clic non presenta la maschera di ricerca, ma il dettaglio del documento.
 
[[immagine:pag_reg4.jpg]]
 
Da qui, premendo sul bottone 'documenti collegati' posso andare a rivedere l'immagine del bollettino.
 
 
SUGGERIMENTI/CASISTICHE FREQUENTI
 
- Se il versamento ha come stato 'rata non trovata' spesso è dovuto al fatto che il provvedimento esiste ma non è ancora stata registrata la notifica (e quindi manca il documento contabile a cui collegare il versamento).
 
Soluzione: registrare le notifiche (singolarmente o utilizzando l'import automatico da file). Poi, dalla maschera di log dei versamenti , scelgo a menù 'azioni-riesegui l'associazione dei record con rata non trovata'.
 
- Se lo stato è 'non esigibile', probabilmente il provvedimento è stato rettificato.
 
Soluzione: dalla maschera di log dei versamenti , scelgo a menù 'azioni-associazione massiva versamenti su documenti non esigibili'. Poi però devo far passare i singoli provvedimenti per 'spostare il versamento sul nuovo provvedimento' o per gestire il rimborso al contribuente.

Versione delle 11:00, 7 lug 2018

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