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Accertamenti

Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.

L'accertamento in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.

Creazione di un nuovo accertamento

La testata dell'accertamento può corrispondere all'atto.

E' possibile creare un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).

I campi obbligatori sono data e descrizione.

Il campo accertamento originale si popola automaticamente nel caso si consulti un sottoaccertamento o una variazione.

Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.

In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.

Cliccando su il programma riporta alla scheda dei dettagli.

Premendo il pulsante nuovo posto nella parte destra dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.

Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettaglo dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita, centro di costo e CUP, da quelle inserite sul capitolo.

I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.

Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.

Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sul pulsante nuovo a margine della schermata dei dettagli, oppure fare clic sul quinti pulsante per duplicare un dettaglio esistente.

Creazione di un sottoaccertamento

Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.

Cliccando su il programma riporta alla scheda dei dettagli del sottoaccertamento.

Qui agendo sul pulsante posto nella parte destra "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.

In questa schermata è necessario indicare indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed una eventuale descrizione.

Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando è possibile tornare alla maschera iniziale del sottoaccertamento.

Modifica di un sottoaccertamento

Riciamando un sottoaccertamento ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'accertamento padre "Accertamento originale" ed una che riassume la situazione del sottoaccertamento "variazioni".

In questa maschera e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.

Facendo clic sul pulsante posto nella parte destra si apre la schermata per l'inserimento.

In questa schermata è necessario indicare l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.

Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento riportando parte dello stesso all'accertamento padre occorre cliccare sull' icona a margine della finestra "Variazioni".

Indicare nella maschera dei dettagli l'importo da restituire al padre, confermare e salvare. In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.

Accertamento autoincrementante

Con Accertamento autoincrementante si intende un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile in automatico incrementa la sua quota di accertato.

L'accertamento autoincrementante viene creato allo stesso modo di un accertamento "normale" ma è necessario attivare il flag "Autoincrementante".

Questo tipo di accertamento non riporta nessun dato contabile: al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovrà essere accertata la somma.

Reversale da Accertamento

Partendo da un accertamento e' possibile creare direttamente una reversale. Nella schermata dei dettagli selezionare la riga di dettaglio desiderata e fare clic sul pulsante nella parte destra "Utilizzo riga selezionata"

Cliccando su questa icona, si apre la maschera di creazione documento dove è necessario compilare i campi relativi al nominativo e alla causale.

Successivamente fare clic sul pulsante "Inserisci nuova riga" nella parte destra.

I campi presenti sull'accertamento risultano già compilati ed è necessario inserire solamente l'importo e fare clic sul pulsante "Conferma". A questo punto è possibile creare nuovi documenti facendo clic sul pulsante in alto "Aggiunge nuovo documento". Una volta creati tutti i documenti desiderati è sufficiente fare clic sul pulsante "Salva" per creare la o le reversali.