Differenze tra le versioni di "Riconciliazione Spese Agenzie (New)"
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'' '''Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie''' '' | '' '''Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie''' '' | ||
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[[Immagine: | [[Immagine:Riconc spese1.PNG|center|]] | ||
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In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato dalle stesse | In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato inizialmente dalle stesse per i vari servizi; si possono impostare anche dei valori di tolleranza per eventuali | ||
incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi. | incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi. | ||
I passaggi da seguire sono i seguenti: | I passaggi da seguire sono i seguenti: | ||
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Successivamente per | <br> | ||
'''1)''' Selezionare l'Agenzia rispetto alla quale si intende svolgere il controllo. | |||
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'''2)''' Indicare un eventuale valore di tollerenza (Campo "'''Delta'''") della differenza tra importo preventivato ed importo fatturato. | |||
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'''3)''' Selezionare il file in formato "xls" che riporta tutte le informazioni necessarie per il controllo. | |||
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Eseguiti questi passaggi facendo '''Applica''' il sistema propone nella griglia i risultati che possono avere 3 stati: | |||
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* '''Corrispondenti''': quanto fatturato corrisponde al preventivo ricevuto: | |||
* '''Non Corrispondenti''': c'è una differenza tra preventivo e fattura, in questo caso si faranno le verifiche necessarie; | |||
* '''In tolleranza''': se si è impostato un valore ''Delta'', delle spese non esattamente coincidenti con il preventivo saranno ritenute accettabili e quindi ''Riconciliabili''. | |||
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[[Immagine:Riconc spese2.PNG|center|]] | |||
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Successivamente, per Riconciliare le spese ''Corrispondenti'' ed eventualmente ''In Tolleranza'', è sufficiente premere il pulsante in basso nella toolbar '''Salva Riconciliabili'''; se invece si vogliono riconciliare solo alcune spese, prendendole singolarmente, è necessario selezionare il record desiderato e premere '''Dettaglio Riconciliazione Spese''', in questo modo si aprirà la maschera successiva di dettaglio: | |||
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[[Immagine:Riconc spese3.PNG|center|]] | |||
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Qui una volta selezionata la spesa nella griglia | Qui una volta selezionata la spesa nella griglia '''Dettagli Missione''', si dovrà procedere mettendo un flag nel valore '''Riconciliata''' e poi fare i due passaggi di salvataggio evidenziati. | ||
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==Argomenti Correlati== | ==Argomenti Correlati== | ||
[[Tipo di Missione]] | *[[Tipo di Missione (New)]] | ||
[[Agenzie]] | *[[Agenzie (New)]] | ||
[[Informazioni Aggiuntive]] | *[[Informazioni Aggiuntive (New)]] | ||
[[Categoria:Missioni e Trasferte]] | |||
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Versione attuale delle 10:52, 21 ott 2020
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