Differenze tra le versioni di "FinAccertamenti"

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[http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Ragioneria_Entrate 'Indietro']  [http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Contabilit%C3%A0_Finanziaria ''home'']
[http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Ragioneria_Entrate 'Indietro']


==='''Accertamenti'''===
==Accertamenti==




Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona [[Immagine:accer0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona [[Immagine:accer0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.


L'accertamento in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.
L'accertamento in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.


[[Immagine:accer1.jpg|600 px|right]]
[[Immagine:accer1.jpg|600 px]]


====Creazione Nuovo Accertamento====
===Creazione di un nuovo accertamento===


La testata dell'accertamento puo corrispondera all'atto.
La testata dell'accertamento può corrispondere all'atto.


Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).
E' possibile creare un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).


I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
I campi obbligatori sono data e descrizione.


Il campo accertamento originale si popola automaticamente quando creiamo un SOTTACCERTAMENTO.
Il campo accertamento originale si popola automaticamente nel caso si consulti un sottoaccertamento o una variazione.


Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
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In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.
In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.


Cliccando su [[Immagine:insmod.jpg]] il programma riporta alla scheda dei dettagli.




[[Immagine:accer2.jpg|600 px]]


Premendo il pulsante nuovo posto nella parte destra dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.


[[Immagine:legacy_0037.png|Accertamenti|600 px]]






Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettaglo dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita, centro di costo e CUP, da quelle inserite sul capitolo.


I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.


Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.


Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sul pulsante nuovo a margine della schermata dei dettagli, oppure fare clic sul quinti pulsante per duplicare un dettaglio esistente.


===Creazione di un sottoaccertamento===


[[Immagine:accer2.jpg|600 px|right]]
Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.
Cliccando su [[Immagine:insmod.jpg]] il programma riporta alla scheda dei dettagli (figura a lato).


Qui agendo sull'iconcina del foglietto posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento (fig.sotto).
[[Immagine:subac0.jpg|600 px]]


[[Immagine:budget.jpg|400 px]]
Cliccando su [[Immagine:inssubac.jpg]]il programma riporta alla scheda dei dettagli del sottoaccertamento.


[[Immagine:subac1.jpg|600 px]]


Qui agendo sul pulsante [[Immagine:subac2.jpg]] posto nella parte destra "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.


Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettagli dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.
[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]


I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.
In questa schermata è necessario indicare indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed una eventuale descrizione.


Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.
Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando è possibile tornare alla maschera iniziale del sottoaccertamento.


Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sull'iconcina del foglietto bianco a margine della schermata dei dettagli, oppure cliccare l'iconcina dei due foglietti posta sempre in parte alla schermata dei dettagli per duplicare un dettaglio esistente.
[[Immagine:subac4.jpg|550 px]]     


====Creazione SottoAccertamento====
[[Immagine:subac5.jpg|550 px]]


Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.


[[Immagine:subac0.jpg|600 px]]


Cliccando su [[Immagine:inssubac.jpg]]il programma riporta alla scheda dei dettagli del sottoaccertamento.
===Modifica di un sottoaccertamento===


[[Immagine:subac1.jpg|600 px]]


Qui agendo sull'iconcina [[Immagine:subac2.jpg]] posto in parte alla casella  "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.
Riciamando un sottoaccertamento ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'accertamento padre "Accertamento originale" ed una che riassume la situazione del sottoaccertamento "variazioni".


[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]
[[Immagine:subac6.jpg|600 px]]


In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione.
In questa maschera e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.


Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando ritorniamo alla maschera iniziale del sottoaccertamento.
Facendo clic sul pulsante [[Immagine:subac2.jpg]] posto nella parte destra si apre la schermata per l'inserimento.


[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]


[[Immagine:subac5.jpg|550 px|right]]
In questa schermata è necessario indicare l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.


[[Immagine:subac4.jpg|550 px]]    
Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento riportando parte dello stesso all'accertamento padre occorre cliccare sull' icona [[Immagine:subpad.jpg]] a margine della finestra "Variazioni".




Indicare nella maschera dei dettagli l'importo da restituire al padre, confermare e salvare.
In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.


[[Immagine:subdet.jpg|400 px]]




[[Immagine:subac8.jpg|600 px]]




=====Modifica Sottoaccertamento=====
[[Immagine:subac6.jpg|600 px|right]]


Riciamando un sottoaccertamento ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'accertamento padre "Accertamento originale" ed una che riassume la situazione del sottoaccertamento "variazioni".
===Accertamento autoincrementante===


In questa maschera, e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.
Con Accertamento autoincrementante si intende un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile in automatico incrementa la sua quota di accertato.


Infatti, agendo sull'iconcina [[Immagine:subac2.jpg]] posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
L'accertamento autoincrementante viene creato allo stesso modo di un accertamento "normale" ma è necessario attivare il flag "Autoincrementante".


[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]
[[Immagine:acaut2.jpg|550 px]]


In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.
Questo tipo di accertamento non riporta nessun dato contabile: al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovrà essere accertata la somma.


Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento , riportando parte dello stesso all'accertamento padre, occorre cliccare sull' icona [[Immagine:subpad.jpg]] a margine della finestra "Variazioni".


===Reversale da Accertamento===


Indicare nella maschera dei dettagli l'importo di cui ridurlo , confermare e salvare.
In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.
[[Immagine:subac8.jpg|600 px|right]]
[[Immagine:subdet.jpg|400 px|]]
====Accertamento autoincrementante====


Con Accertamento autoincrementante , intendiamo un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile , in automatico incrementa la sua quota di accertato , in modo da avere sempre disponibilità sull'accerrtamento.
Partendo da un accertamento e' possibile creare direttamente una reversale. Nella schermata dei dettagli selezionare la riga di dettaglio desiderata e fare clic sul pulsante nella parte destra "Utilizzo riga selezionata"


Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata.
[[Immagine:aacrev.jpg|550 px]]


I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
Cliccando su questa icona, si apre la maschera di creazione documento dove è necessario compilare i campi relativi al nominativo e alla causale.


Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
[[Immagine:aacrev2.jpg|550 px]]


In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo.
Successivamente fare clic sul pulsante "Inserisci nuova riga" nella parte destra.


[[Immagine:acaut1.jpg|550 px]]  
[[Immagine:aacrev3.jpg|400 px]]


A questo punto e' sufficente spuntare sulla casellina di autincrementante e salvare
I campi presenti sull'accertamento risultano già compilati ed è necessario inserire solamente l'importo e fare clic sul pulsante "Conferma".
A questo punto è possibile creare nuovi documenti facendo clic sul pulsante in alto "Aggiunge nuovo documento".
Una volta creati tutti i documenti desiderati è sufficiente fare clic sul pulsante "Salva" per creare la o le reversali.


[[Immagine:acaut2.jpg|550 px]]


Questo tipo di accertamento non porta con se nessun dato contabile, al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovra' essere accertata la somma.
[[Immagine:aacrev4.jpg]]

Versione attuale delle 11:32, 4 dic 2023

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Accertamenti

Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona Accer0.jpg posta sulla barra di avvio veloce.

L'accertamento in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.

Accer1.jpg

Creazione di un nuovo accertamento

La testata dell'accertamento può corrispondere all'atto.

E' possibile creare un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).

I campi obbligatori sono data e descrizione.

Il campo accertamento originale si popola automaticamente nel caso si consulti un sottoaccertamento o una variazione.

Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.

In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.

Cliccando su Insmod.jpg il programma riporta alla scheda dei dettagli.


Accer2.jpg

Premendo il pulsante nuovo posto nella parte destra dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.

Accertamenti


Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettaglo dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita, centro di costo e CUP, da quelle inserite sul capitolo.

I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.

Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.

Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sul pulsante nuovo a margine della schermata dei dettagli, oppure fare clic sul quinti pulsante per duplicare un dettaglio esistente.

Creazione di un sottoaccertamento

Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.

Subac0.jpg

Cliccando su Inssubac.jpgil programma riporta alla scheda dei dettagli del sottoaccertamento.

Subac1.jpg

Qui agendo sul pulsante Subac2.jpg posto nella parte destra "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.

Subac3.jpg

In questa schermata è necessario indicare indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed una eventuale descrizione.

Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando è possibile tornare alla maschera iniziale del sottoaccertamento.

Subac4.jpg

Subac5.jpg


Modifica di un sottoaccertamento

Riciamando un sottoaccertamento ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'accertamento padre "Accertamento originale" ed una che riassume la situazione del sottoaccertamento "variazioni".

Subac6.jpg

In questa maschera e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.

Facendo clic sul pulsante Subac2.jpg posto nella parte destra si apre la schermata per l'inserimento.

Subac3.jpg

In questa schermata è necessario indicare l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.

Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento riportando parte dello stesso all'accertamento padre occorre cliccare sull' icona Subpad.jpg a margine della finestra "Variazioni".


Indicare nella maschera dei dettagli l'importo da restituire al padre, confermare e salvare. In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.

Subdet.jpg


Subac8.jpg


Accertamento autoincrementante

Con Accertamento autoincrementante si intende un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile in automatico incrementa la sua quota di accertato.

L'accertamento autoincrementante viene creato allo stesso modo di un accertamento "normale" ma è necessario attivare il flag "Autoincrementante".

Acaut2.jpg

Questo tipo di accertamento non riporta nessun dato contabile: al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovrà essere accertata la somma.


Reversale da Accertamento

Partendo da un accertamento e' possibile creare direttamente una reversale. Nella schermata dei dettagli selezionare la riga di dettaglio desiderata e fare clic sul pulsante nella parte destra "Utilizzo riga selezionata"

Aacrev.jpg

Cliccando su questa icona, si apre la maschera di creazione documento dove è necessario compilare i campi relativi al nominativo e alla causale.

Aacrev2.jpg

Successivamente fare clic sul pulsante "Inserisci nuova riga" nella parte destra.

Aacrev3.jpg

I campi presenti sull'accertamento risultano già compilati ed è necessario inserire solamente l'importo e fare clic sul pulsante "Conferma". A questo punto è possibile creare nuovi documenti facendo clic sul pulsante in alto "Aggiunge nuovo documento". Una volta creati tutti i documenti desiderati è sufficiente fare clic sul pulsante "Salva" per creare la o le reversali.


Aacrev4.jpg