Differenze tra le versioni di "Riconciliazione Spese Agenzie (New)"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Giuseppe.difeliciantonio
imported>Giuseppe.difeliciantonio
Riga 32: Riga 32:
[[Informazioni Aggiuntive]]
[[Informazioni Aggiuntive]]


[[Categoria:Gestione Personale]]
[[Categoria:Missioni e Trasferte]]

Versione delle 10:35, 21 ott 2020

Ente Gestione Personale Retribuzioni Stampe e statistiche Contratti di lavoro Metacurriculum Strutture di base Utilities FAQ


Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie

File:Presentazione frame

In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato dalle stesse inizialmente per i vari servizi ottenuti; si possono impostare anche dei valori di tolleranza per eventuali incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi. I passaggi da seguire sono i seguenti:

  • 1) Selezionare l'Agenzia rispetto alla quale si intende svolgere il controllo;
  • 2) Indicare un eventuale valore di tollerenza (Campo "Delta") della differenza tra importo preventivato ed importo fatturato;
  • 3) Selezionare il file in formato "xls" che riporta tutte le informazioni necessarie per il controllo

Fatti questi passaggi facendo "Applica" il sistema propone nella griglia i risultati che possono avere 3 stati:

*Corrispondenti: quanto fatturato corrisponde al preventivo ricevuto:
  • Non Corrispondenti: c'è una differenza tra ptreventivo e fattura, in questo caso si faranno le verifiche necessarie;
  • In tolleranza: se si è impostato un valore "Delta", delle spese non esattamente coincidenti con il preventivo saranno ritenute accettabili e quindi Riconciliabili.


immagine con risultati
Successivamente per "Riconciliare" le spese "Corrispondenti" ed eventualmente "In Tolleranza", è sufficiente premere il pulsante in basso nella toolbar "Salva Riconciliabili"; se invece si vogliono riconciliare solo alcune spese, prendendole singolarmente, è necessario selezionare il record desiderato e poi premere nella toolbar "Dettaglio Riconciliazione Spese"; in questo modo si aprirà la maschera successiva di dettaglio:

immagine frame dettaglio

Qui una volta selezionata la spesa nella griglia "Dettagli Missione", si dovrà procedere mettendo un flag nel valore "Riconciliata" e poi fare i due passaggi di salvataggio evidenziati.

Argomenti Correlati

Tipo di Missione Agenzie Informazioni Aggiuntive