Gestione import posta

ATTENZIONE: Le note per l'importazione dei versamenti le trovi qui

Una volta importati i dati si raccomanda di eseguire sempre le bonifiche.

Per consultare i dati degli import effettuati, posso, da menù ici, andare su 'pagamenti-importazioni dei pagamenti provvedimenti'.

Con il bottone visualizza l'elenco. Una volta selezionata la riga interessata, la maschera sottostante viene parzialmente modificata, mettendo a disposizione i seguenti tasti:

- 'esito importazione'

- 'importazione immagini' dei bollettini

- 'visualizza log' - mi presenta una maschera come la seguente:

dove mi riporta i versamenti importati. Andando a menù 'opzioni-non visualizzare i record importati con successo' posso filtrare per i soli versamenti che non è riuscito ad abbinare in automatico.

Nella parte alta posso aggiungere criteri di filtro ed aggiornare l'elenco premendo il .

Con doppio-clic sulla riga di un versamento non collegato (o un clic sulla busta in fondo a dx) posso ricercare e collegare manualmente il versamento a un provvedimento.

Posso visualizzare l'immagine digitalizzata del bollettino per vederne i dati.

Oppure posso effettuare una ricerca filtrando per codice OCR, o ancora cercare tutte le rate con importo uguale o vicino (in base alla tolleranza) all'importo del pagamento.

Se trovo il provvedimento, posso visualizzarne i dettagli oppure collegare il versamento.

Se nell'elenco dei versamenti visualizzo anche quelli importati con successo, selezionandoli con il doppio-clic non presenta la maschera di ricerca, ma il dettaglio del documento.

Da qui, premendo sul bottone 'documenti collegati' posso andare a rivedere l'immagine del bollettino.

SUGGERIMENTI/CASISTICHE FREQUENTI

- Se il versamento ha come stato 'rata non trovata' spesso è dovuto al fatto che il provvedimento esiste ma non è ancora stata registrata la notifica (e quindi manca il documento contabile a cui collegare il versamento).

Soluzione: registrare le notifiche (singolarmente o utilizzando l'import automatico da file). Poi, dalla maschera di log dei versamenti , scelgo a menù 'azioni-riesegui l'associazione dei record con rata non trovata'.

- Se lo stato è 'non esigibile', probabilmente il provvedimento è stato rettificato.

Soluzione: dalla maschera di log dei versamenti , scelgo a menù 'azioni-associazione massiva versamenti su documenti non esigibili'. Poi però devo far passare i singoli provvedimenti per 'spostare il versamento sul nuovo provvedimento' o per gestire il rimborso al contribuente.